胶合板产业：产品结构亟待调整

　　中国胶合板产业中，胶合板仍是人造板的大板种。2023 年底，全国保有胶合板类产品生产企业 7400 余家，总生产能力约 2.05 亿立方米/年，较 2022 年底下降 1.4%；每家企业平均生产能力约 2.77 万立方米/年。该产业呈现出企业数量大幅减少、总生产能力微降、企业平均生产能力持续增长的态势。

　　在全国 7400 家胶合板类产品生产企业中，有国家级高新技术企业 284 家、国家级科技型中小企业 480 家、国家林业重点龙头企业 28 家。376 家胶合板类产品生产企业年生产能力超 10 万立方米，139 家大型生产企业及企业集团合计生产能力 2571 万立方米/年，约占总生产能力的 12.5%，其中 7 家生产企业及企业集团年生产能力超 50 万立方米。

　　全国胶合板类产品生产企业分布在 28 个省（区、市），其中 5 个省区、5 个地市、3 个区县的胶合板类产品年生产能力超千万立方米。广西、山东、江苏、安徽、河北、福建、河南、广东、浙江、江西的胶合板类产品生产能力位居全国前十。

　　2024 年初，全国在建胶合板类产品生产企业 1477 家，合计生产能力约 2890 万立方米/年。当前，中国胶合板产业总体上供给能力大于消费需求。家具制作及装饰装修用胶合板生产能力供求关系相对平衡，混凝土模板用胶合板生产能力供过于求的问题尤为突出，包装用胶合板市场受定向刨花板冲击，生产能力有所下降。预计到 2024 年底，全国胶合板类产品总生产能力将进一步收缩，接近 2.00 亿立方米/年。

　　刨花板产业：阶段性投资过热

　　2023 年度，刨花板总生产能力超越纤维板产业，成为中国人造板第二大板种。全国建成投产 36 条刨花板生产线，新增生产能力 1006 万立方米/年，企业数量与生产线数量恢复增长，总生产能力及平均单线生产能力持续上升。

　　2023 年底，全国 307 家刨花板类产品生产企业中，有国家级高新技术企业 79 家、国家级科技型中小企业 39 家、国家林业重点龙头企业 17 家。51 家大型刨花板类产品生产企业及集团合计生产能力为 2848 万立方米/年，占总生产能力的 54.1%，其中 15 家年生产能力超 50 万立方米，7 家年生产能力超过 100 万立方米。

　　全国刨花板生产企业保有 324 条刨花板生产线，分布在 22 个省（区、市），总生产能力达到 5269 万立方米/年，净增生产能力 1121 万立方米/年，较 2022 年底增长 27.0%，平均单线生产能力进一步提升至 16.3 万立方米/年。山东、广西、河北、江苏、广东、湖北、河南、四川、安徽、辽宁的刨花板生产能力位列全国前十。

　　2023 年底，全国保有 113 条连续平压刨花板生产线，分布在 19 个省区，合计生产能力达到 3406 万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的比例上升至 64.6%；保有 198 条多层压机刨花板生产线，分布在 21 个省区，合计生产能力为 1798 万立方米/年，占全国刨花板总生产能力的比例降至 34.1%；保有定向刨花板（含多功能线）生产线 52 条，分布在 12 个省区，合计生产能力 1134 万立方米/年，较 2022 年底大幅增长 63.4%；保有非木质（竹、芦苇、麦秸、稻草、棉秆等）刨花板类产品生产线 19 条，合计生产能力为 176 万立方米/年。

　　2023 年度，全国新投产定向刨花板（含多功能线）生产线 13 条，新增生产能力 330 万立方米/年。中国第 2 条连续平压芦苇刨花板生产线建成投产。多层压机普遍已配置同时闭合装置，层数已达 42 层。

　　2024 年初，全国在建刨花板生产线 58 条，合计生产能力为 2006 万立方米/年，华东、华南、华中、华北、西南、西北、东北七大区域均有在建刨花板生产线，其中连续平压生产线 45 条，合计生产能力 1838 万立方米/年，占在建刨花板生产能力的 91.6%。

　　现阶段，中国刨花板产业出现阶段性投资过热的情况，供求关系失衡风险增大。在建刨花板生产线将陆续在 2024 年至 2025 年期间投入运行，预计 2024 年底全国刨花板总生产能力将突破 6500 万立方米/年。

　　纤维板产业：供大于求的局面

　　纤维板是中国人造板的第三大板种。2023 年度，全国建成投产 7 条纤维板生产线，新增生产能力 115 万立方米/年。中国纤维板产业呈现出企业数量、生产线数量及总生产能力下降，而平均单线生产能力上升的态势。

　　2023 年底，全国 278 家纤维板类产品生产企业中，有国家级高新技术企业 73 家、国家级科技型中小企业 43 家、国家林业重点龙头企业 13 家。35 家大型纤维板类产品生产企业及集团合计生产能力达到 1915 万立方米/年，占总生产能力的 41.6%，其中 14 家年生产能力超 50 万立方米，4 家年生产能力超过 100 万立方米。